Bij Mpartners vormen kapitaalbehoud en een gedisciplineerde value-strategie de kern van het beheer. Duurzaamheid wordt niet beschouwd als losstaand product of marketinginstrument, maar als een integraal onderdeel van de risicoanalyse. In overeenstemming met de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)-verordening, volgt hieronder een beknopte weergave van de wijze waarop ESG-factoren (Environmental, Social en Governance) zijn geïntegreerd in het beleggingsproces. Verdiepende informatie hierover is te vinden in de publicaties die op deze pagina te vinden zijn.
SFDR classificatie: Artikel 8
De portefeuilles vallen onder Artikel 8 SFDR. Dit houdt in dat de portefeuilles ecologische of sociale kenmerken promoten, maar geen duurzame beleggingsdoelstellingen hebben zoals bedoeld in de SFDR. Mpartners committeert zich hierbij aan een minimumaandeel van 20% duurzame beleggingen (Sustainable Investments) binnen de portefeuilles. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door een combinatie van negatieve screening (uitsluitingen) en een selectie van bedrijven die een meetbare bijdrage leveren aan duurzame thema’s, zonder daarbij andere thema’s significant te schaden (Do No Significant Harm-principe vanuit de SFDR).
Om de duurzaamheidskenmerken van de portefeuille te meten en te controleren maakt Mpartners gebruik van externe dataleveranciers, vergelijkbaar met de leveranciers van research die we gebruiken voor de financiële- en macroanalyse. Het doel is een formele integratie van ESG-maatstaven in het beleggingsproces en deze gegevens jaarlijks transparant te rapporteren om zo milieu- en sociale kenmerken te bevorderen.
Onderbouwing van het beleggingsproces
Het selectieproces van Mpartners is 100% bottom-up. Dit betekent dat duurzaamheidsinformatie op de volgende wijze wordt gebruikt:
Uitsluitingen: Mpartners belegt niet in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van tabak, pornografie en controversiële wapens, noch in de directe levering van gokdiensten.
Governance als fundament: Mpartners focust vanuit de value-strategie op kwaliteitsbedrijven. Van belang daarbij is management dat divers is en van hoge kwaliteit. Hiervoor analyseert Mpartners onder andere de transparantie en het trackrecord van het bestuur van elk bedrijf.
ESG-data als input: Mpartners gebruikt externe ESG-datapunten om materiële risico’s en kansen te identificeren. Deze data dient als aanvulling op de fundamentele analyse om een integraal beeld te krijgen van de lange-termijn waardecreatie van een onderneming.
Groene obligaties: voor de gebalanceerde portefeuille waarin ook belegd wordt in vastrentende waarden, belegt Mpartners binnen die asset class met name in groene Europese staatsobligaties. Deze groene obligaties worden door de EU als dusdanig beschouwd en bevorderen duurzame initiatieven in de Europese Unie.
Publicaties
Meer informatie over duurzaamheid bij Mpartners is te vinden in onderstaande documenten.
Precontractuele informatieverschaffing voor onze financiële producten:
Periodieke informatieverschaffing voor onze financiële producten:
Hoe wij duurzaamheidsrisico's integreren in ons beloningsbeleid
Mpartners integreert duurzaamheidsfactoren ook in het beloningsbeleid. Meer hierover lees je in ons Beloningsbeleid.
Hoe wij omgaan met ongunstige effecten op duurzaamheid
Mpartners monitort en beheert de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Wij brengen ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in kaart en integreren ESG-criteria structureel in onze besluitvorming. In dit PAI-statement rapporteren wij conform de SFDR-richtlijnen over onze aanpak en resultaten.
Meer informatie vind je in onze Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (SFDR Annex I - PAI).
